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政府报告释放5大重磅信号,隐藏重大机遇!

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发表于 2019-3-6 09:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

3月5日,两会上总理做政府工作报告,报告内涵非常丰富,就宏观经济层面综合来,占豪认为释放了5大信号:

一、宏观经济预期稳定,2019年存可控变数。

2018年,我国经济实现了6.6%的增长,整体稳健,增长质量高。若非美国发起贸易战,这一数据应该在6.8%,当然2019年的情况会比现在更好。现实不容假设,特朗普发起了贸易战,并且影响到了中美乃至世界经济数据这也是现?#30331;?#20917;。

政府工作报告中2019年GDP增速预期是6%-6.5%,这个数据是很有意思?#27169;?#22240;为之前我们国?#20197;?#39044;估经济增速时往往?#25442;?#26377;这么大?#30446;?#38388;幅度。那么,为什么会定6%-6.5%呢?根本原因就是一些重大的不确定性因素的存在,其中最大的不确定性因素就是中美贸易谈判。如果一切顺利双方达成协议,世界经济受积极性影响内外需都向好,不确定性进一步减少,那么GDP增长数据就可能更好;相反,如果特朗普政府继续出尔反尔,那么GDP数据就可能略差。

不过,这一切的变数在中国宏观政策中都是可控?#27169;?#20013;国经济能够保证6%以上的稳定增长,这已经可以确保了宏观经济的整体安全以及可?#20013;?#30340;高质量增长问题。更直白地说,2019年的宏观预期是明?#36820;模?#24213;线清楚了,只是到底好到什么程度需要进一步观察,也需要进一步看新政策的施政效果。譬如,GDP数据到?#36164;?#25509;近6%还是接近6.5%就是一个市场很关注的?#38382;?#30001;此我们可以看出,在可控的变数下,如果2019年的GDP数据最后往上靠,那么市场的积极性在2020年就会较大增加,未来预期就会更好;反之,就会更保守一点。

二、大幅降税。

去年,占豪在文章中曾分析过,我国减税的力?#28982;?#20250;进一步加大,这是由我国宏观经济状况与税收增速决定的。2018年上半年我国宏观经济增速不到6.8%,但税收增速却高达15.3%。之所以在大幅降税的情况下依然有这么高的增速,最重要的原因就在于国税和地税合并后征收手段提升了,偷逃税更困难了。在这种情况下,国家不可能不进一步降税。

于是,今年两会我们看到政府工作报告中明确提出,将制造行业的增值?#22885;视?6%降至13%,将交通运输等行业现行10%的增值?#22885;式?#33267;9%。这个降税力度是很大?#27169;?#21152;上降低社保缴费?#22885;剩?#39044;?#24179;?#20943;税负2万亿元。

大幅降税,意味着企?#21040;?#20250;有更多利润,个人会有更多收入,对企业增加投资和个人增加消费是有刺激性作用的。从这一点上说,我?#19988;部?#20197;注意相关政策出台?#23548;?#20197;及对宏观经济的刺激。

另外,占豪认为,我们且看今年上半年的税收增长情况,如果税收增速依然较快,那么未来一两年内我国还有降低企业所得税?#30446;?#33021;性。

除了降低税费之外,连工业用电的电费也要降低10%,这也是进一步降低企业成本,增加经?#27809;?#21147;的政策手段。

这些?#23548;?#24773;况说明,我国政策可操作性空间依然是很大?#27169;?#36825;也正是我国经济可?#20013;?#22686;长的重要保?#29616;?#19968;,基于这些因素我们对未来宏观经济预期也是可?#21592;?#25345;足够的信心。想想看,政府手里还有那么多资源可以调动,我国经济发?#22815;?#22659;回旋余地那么大,一切尽在掌握之中。

三、货币政策有变化。

2017年两会,政府工作报告中对货币政策的定调是“保持稳健中性?#20445;?018年两会,政府工作报告中货币政策的定调是“保持中性,要松紧适度”。2018年的货币政策相比2017年明显宽松了一些,其中光?#24213;?#23601;高达4次。今年,表述明显又有新变化,强调“稳健的货币政策要松紧适度?#20445;?#21435;掉了“保持中性”。虽然只是微调,这意味着只要宏观经济需要,货币政策在保持稳健的情况下可以适度宽松,但要根据宏观经济情况松紧适度。直白说,就是货币政策的松紧取决于宏观经济状况。

在具体表述上,政府工作报告中明?#20998;?#20986;,广义货币M2和社会融?#20351;?#27169;增速要与国内生产总值名义增速相匹配,以更好满足经济运行保持在合理区间的需要。在?#23548;手?#34892;中,既要把好货币供给总闸门,不搞“大水漫灌?#20445;?#21448;要灵活运用多?#21482;?#24065;政策工具,疏通货币政策传导渠道,保?#33267;?#21160;性合理充裕,有效?#33322;?#23454;体经济特别是民营和小微企?#31561;?#36164;难融?#20351;?#38382;题,防范化解金融风险。深化利率市场化改革,降低?#23548;世?#29575;水平。完善汇?#24066;?#25104;机制,保持人民?#19968;?#29575;在合理均衡水平上的基本稳定。政策很明确,货币政策根据实体经济需要松紧有度但较去年更松,不过?#25442;?#25630;大水漫灌的?#30475;?#28608;,而是有针对性、有明确性地操作。“松紧适度”、“合理充裕”、“降低?#23548;世?#29575;”这些关键词,会在2019年起到很好的作用,货币的总闸门在保持稳健的同时会有针对性的放松,资金的使用成本会进一步降低。

那么,2019年货币政策会有怎样的惊喜呢?占豪认为,最大的惊喜很可能就是2019年中国有可能降息。这一点,在政府工作报告中有所体现。报告指出,要改革完善货币信贷投放机制,适时运用存款准备金率、利?#23454;?#25968;量?#22270;?#26684;手段,引导金融机?#20272;?#22823;信贷投放、降低贷款成本,精准有效支持实体经济,不能让资金空转或脱实向虚。

也就是说,2019年货币政策重点在降低市场上的资金使用成本以?#33322;?#20225;业困难。同时,“引导金融机?#20272;?#22823;信贷投放、降低贷款成本,精准有效支持实体经济”这句话,结合地方政府的投资平台运作准备对优?#23454;?#36164;金链紧张的民营企业有针对性的扶植,这意味着2019年很可能会有大量资金通过政府的政策流向地方民营优质企业。譬如,像一些资金链紧张但经营良好的上市公司,那么这些企业2019年在股市中就是机会。这种机会,在2019年各个地方应该都有相应企?#20992;?#24212;,只是进程和节奏不同地方有所不同。

在汇率方面,报告指出,完善汇?#24066;?#25104;机制,保持人民?#19968;?#29575;在合理均衡水平上的基本稳定。这意味着,2019年人民?#19968;懵视Ω没?#31283;定在一个区间,占豪认为兑美元应该是6.5至6.8之间,人民币兑美元基本确认见顶了,待2020年底至2021年美联储进入降息周期后,人民币兑美元将进入上升通道。因此,还持有美元?#27169;没?#26469;就回来吧,回来买一些人民币理财,比持有美元安全省心得多,收益也是有保证的。

四、加快内贸经济循环,继续提振消费。

报告指出,除了通过降低电费等相关企业成本外,还将深化收费公?#20998;?#24230;改革,推动降低过路过桥费用,治理对客货?#39034;?#36742;不合理审批和乱收费、乱罚款。两年内基本取消全国高速公路省界收费站,实现不停车快捷收费,减少?#20992;隆?#20415;利群众。取消或降低一批铁路、港口收费。专项治理中介服务收费。继续清理规范行政事业性收费。加快收费清单“一张网”建设,让收费公开?#35813;鰨?#35753;乱收费无处藏身。

很显然,这些政策是国?#20197;?#38477;低国内贸易的物流成本,通过降低费用成?#31454;?#26102;间成本来提高生产率,特别是省界收费站的取消和降低一批铁路、港口收费,对降低内贸成本都能起到很好的作用。这些措施,都是在努力通过加快内贸经济循环来提升经济增长的质量,最大程度利用我国的消费能力为我国经济服务。在占豪(微信公众号:占豪)看来,这些政策?#27426;?#20248;化带来的叠?#26377;?#24212;,会在未来几年逐渐体现出来。内贸经济循环?#27426;?#21152;强意味着,我国消费增长会继续稳步加快,特别是随着更多90后乃至00后?#27426;?#23601;业,这种增速会?#27426;?#21152;快。

内贸、服务业的机会对中国的制造业、服务业来?#20992;?#26159;大机会,因为中国的市场大,只要你通过?#38469;酢⑵放啤?#27169;式等创新打开市场,就有望在未来几年里内贸市场中取得快速的突破,企业就能进入快速而良性的发展进程之中。

面对这个大?#20445;?#25105;们每个人都应该机灵起来,去探索巨大中国市场中蕴含的机会。

五、加快深化市场改革进程,进一步简政放权。

报告中有这样一段:

要进一步缩减市场准入?#22909;?#28165;单,推动“非禁即入”普遍落实。政府要坚决把不该管的事项交给市场,最大限度减少对资源的直接配置,审批事项应减尽减,确需审批的要简化流程和?#26041;冢?#35753;企?#20992;?#29992;时间跑市场、少费功夫跑审批。今年,要对所有涉企经营许可事项实行“证照分离”改革,使企业更便捷拿到营业执照并尽快正常运营,坚决克服?#30333;?#20837;不?#21152;?#30340;现象;在全国推开工程建设项目审批制度改革,使全流程审批时间大幅缩短。推行网上审批和服务,加快实现一网通办、异地可办,使更多事项不见面办理,确需到现场办的要“一窗受理、限时办结”“最多跑一次”。?#20013;?#24320;展“减证便民”改革行动,不能让繁琐证明来回折腾企业和群众。建立政务服务“好差评”制度,服务绩效由企业和群众来评判。政府部门做好服务是本分,服务不好是失职。

这段内容是很给力的。一方面,“非禁即入”的?#22909;?#28165;单一旦进一步落实,会大大激发市场的创新欲望,如此就是真的把不该管的事项交给市场了。一旦市场的潜在能量被?#27426;?#28608;发,由市场去进行有效的资源配置,对生产?#23454;?#25552;升就能起到很强的刺激作用。

而在审批方面的改革对企业来说尤其关键,很多事情就?#19988;?#20026;审批太过繁杂才影响了项目正常?#24179;?#19981;少项目就因为失去了时机而错失了机遇。所以,一旦“让企?#20992;?#29992;时间跑市场、少费功夫跑审批”这一精神更好地落实,对我国经济更顺畅地运行将起到很好的作用。

如果大家注意观察,从我们的政府工作报告中的细节我们可以发现,影响我国经济发展的不确定性正在?#27426;?#20943;少,促进经济发展的确定性正在增加,这些因素一旦与“一带一路”倡议、世界经济增长、美联储的货币政策等因素形成共振,市场投?#23454;?#31215;极性会快速增加,经济增速也会加快。

所以,2019年看似GDP数据调低了,但内生的潜力已经逐渐开始释放。经济有利因素体现在数据上会滞后,所以我们应该提前发现内在潜藏的机会。以股市为例,就像去年谁也没想到贸易战来得那么突然从而导致股市大跌一样,今年情况可能会比原来预期的更好一些。最近的走势,正在预示着这一点!我们抽时间再进一步分析今年的A股与中国的宏观经济。


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